MenteIQ Solutions

MenteIQ für Versicherungsmakler

Verpassen Sie keine Verlängerung, verfolgen Sie jede Police und erweitern Sie Ihr Geschäft mit KI.

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Policenverfolgung

Verfolgen Sie alle Kundenpolicen an einem Ort. Ablaufdaten, Deckungsbeträge und Verlängerungshistorie.

Verlängerungsbenachrichtigungen

Automatische Erinnerungen vor Verlängerungen. Verlieren Sie nie einen Kunden, weil Sie vergessen haben, Kontakt aufzunehmen.

Provisionsrechner

Verfolgen Sie Provisionen pro Police und Versicherer. Kennen Sie Ihre Einnahmen auf einen Blick.

Kunden-Risikoprofile

Pflegen Sie detaillierte Risikoprofile pro Kunde. KI fasst Deckungslücken auf Abruf zusammen.

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Konformer Dokumentenspeicher

Bewahren Sie Policendokumente sicher mit DSGVO-konformen Zugriffskontrollen und Prüfprotokollen auf.

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KI-Folge-Entwürfe

Lassen Sie KI Verlängerungs-E-Mails, Follow-ups und Policenzusammenfassungen in Ihrem Ton entwerfen.

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How It Works

1

Portfolio importieren

Laden Sie Policendaten aus beliebigen Systemen hoch. In Stunden einsatzbereit, nicht Wochen.

2

Verlängerungsbenachrichtigungen einrichten

Legen Sie Erinnerungsfenster nach Policentyp fest. Verpassen Sie nie wieder eine Verlängerung.

3

Mit KI-Einblicken wachsen

Identifizieren Sie Deckungslücken und Upselling-Möglichkeiten mit KI-gestützten Analysen.

Frequently Asked Questions

Integriert sich MenteIQ mit bestehenden Versicherungssystemen?

Ja. Wir importieren aus CSV, Excel und wichtigen Schweizer Versicherungsplattformen. REST-API ist für benutzerdefinierte Integrationen verfügbar.

Wie funktioniert die Provisionsverfolgung?

Legen Sie Provisionssätze pro Police und Versicherer fest. MenteIQ berechnet und verfolgt automatisch Ihre Einnahmen bei allen Kunden.

Sind Kundendaten sicher und konform?

Ja. Schweizer Speicherung, nDSG/DSGVO-Konformität, granulare Zugriffskontrollen und vollständige Prüfprotokolle.

Kann ich mehrere Makler in einem Konto verwalten?

Ja. MenteIQ unterstützt Teams mit rollenbasierter Zugriffskontrolle, sodass jeder Makler nur seine Policen sieht.

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